Обмін документами з контрагентами в персональному кабінеті «СОТА»

Завдяки Персональному кабінету «СОТА» Ви отримуєте можливість обмінюватись електронними документами з контрагентами-користувачами програми «M.E.Doc-IS», «СОТА» та «1С:Звіт».

Для роботи з Персональним кабінетом Вам необхідні:

Підключення до мережі Інтернет;

Електронний цифровий підпис (АЦСК «Україна», АЦСК «УСЦ», АЦСК ІДД ДФС, АЦСК «ІВК», АЦСК «MASTERKEY»).

Перед тим як розпочати роботу у Персональному кабінеті необхідно зареєструвати Ваш електронний сертифікат. Докладно про реєстрацію у

Персональному кабінеті див. у «Пам’ятці користувачу Персонального кабінету».

У цій інструкції описані кроки, які необхідно виконати для реалізації обміну документами з контрагентами-користувачами «M.E.Doc-IS»:

1.Налаштування комплекту підписів.

2.Імпорт документів у Персональний кабінет та експорт документів, отриманих від контрагентів, до Вашої системи обміну звітністю.

3.Відправка документів та отримання документів від контрагентів- користувачів програми «M.E.Doc-IS».

1.Налаштування комплекту підписів

1.Оберіть пункт Адміністрування – Налаштування підписів.

2.У вікні, що відкриється, оберіть з випадаючого списку комплект підписів, який буде використовуватись для підписання документів, та натисніть на кнопку ОК.

Комплект підписів вказується окремо для кожного типу звітності.

Перевірте наявність комплектів підписів для кожного типу документів. Обмін документами, для яких не встановлено комплект підписів, неможливий.

2. Імпорт/Експорт документів у Персональному кабінеті

2.1 Імпорт документів у Персональний кабінет

У Персональному кабінеті передбачено імпорт документів у форматі відкритого XML. Імпорт документів, що обули підписані та зашифровані – недоступний.

Якщо у Вашій програмі документ було зареєстровано та отримано квитанцію, виконується імпорт документу з квитанцією.

Імпорт документів із інших систем відбувається за наступною схемою:

1. У меню оберіть пункт Файл > Імпорт > Імпорт звітів.

2.Відкриється вікно Імпорт даних. Натисніть на кнопку Выберите файл.

3.Відкриється вікно Открыть. Звичайним для операційної системи Windows способом оберіть каталог, де розташовано потрібний файл.

4.У вікні Імпорт даних буде відображено назву обраного файлу.

Для початку імпорту натисніть на кнопку ОК.

5. Розпочнеться процес імпорту, по закінченню якого система повідомить про результати імпорту.

2.2. Експорт документів з Персонального кабінету

Експорт документів призначений для збереження документів у обраному каталозі з метою перенесення їх у інші системи обміну звітністю.

Для виконання експорту виконайте дії:

1.Оберіть у вікні програми документ, який потрібно експортувати.

2.У меню оберіть пункт Файл > Експорт > Експорт.

3.У вікні, що відкрилось оберіть формат експорту. Для цього встановіть відповідну позначку. Натисніть на кнопку ОК.

4.Вкажіть каталог, де зберегти створений файл.

5.Натисніть на кнопку ОК.

6.Система повідомить про закінчення процесу експорту.

3.Відправка документів контрагентам-користувачам програми

«M.E.Doc-IS»

Для відправки документу виконайте дії:

1.Оберіть документ у списку.

2.Відкрийте вкладку Наступні дії.

3.Натисніть кнопку відправки документу – Відправити в ДФС або

Відправити контрагенту.

Зверніть увагу! Наявність кнопки відправки документу контрагенту або в ДФС залежить від налаштувань маршруту обробки документу (див. п. 1.1). Якщо, наприклад, було обрано маршрут обробки «Реєстрація в ЄРПН -

Відправка зареєстрованих документів контрагенту», кнопка Відправити

контрагенту буде відсутня, і можливість відправити документ контрагенту з’явиться лише після реєстрації документу у ДФС.

Також зверніть увагу! Якщо було змінено маршрут обробки документів, новий маршрут буде діяти лише для документів, що були створені після внесення змін. Для документів, що були створені раніше, діє попередня схема відправки документів.

4. Отримання документів від контрагентів-користувачів програми «M.E.Doc-IS»

Для отримання документу у Персональному кабінеті натисніть кнопку панелі інструментів .

У вікні, що відкрилось, введіть пароль для підтвердження Вашого цифрового підпису.

Система повідомить Вам про результати виконання операції.

5. Реєстрація імпортованих/створених Податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних

Для реєстрація імпортованих/створених Податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних виконайте дії:

1.Оберіть документ у списку.

2.Відкрийте вкладку Наступні дії.

3.Натисніть кнопку відправки документу – Відправити в ДФС.

Зверніть увагу! Наявність кнопки відправки документу в ДФС залежить від налаштувань маршруту обробки документу (див. п. 1.1).

Наприклад, при виборі маршруту «Попереднє узгодження з контрагентом

вмісту документу - Реєстрація в ЄРПН - Відправка зареєстрованих документів

контрагенту», підписаний документ можна зареєструвати у ЄРПН лише після затвердження контрагентом.

4.Система повідомить про закінчення процесу відправки документу.

5.Щоб отримати Квитанцію з результатами реєстрації, натисніть на кнопку на панелі інструментів. Система виконає перевірку пошти та повідомить про наявність нових повідомлень.

6.Для перегляду Квитанції відкрийте вкладку Протокол.

У лівій частині вкладки відображено перелік отриманих повідомлень.

Щоб переглянути текст повідомлення, натисніть лівою кнопкою миші на рядку повідомлення. У правій частині вкладки відкриється текст отриманого повідомлення.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Обмен документами с контрагентами в персональном кабинете «СОТА»